Nuori amerikkalaismies Barry Kohler kertoo kuuluisalle natsien metsästäjälle Ezra Liebermanille epäilevänsä, että Auschwitzin keskitysleirin ”kuoleman enkeli” tohtori Josef Mengele on elossa. Hän väittää tämän työskentelevän Etelä-Amerikassa – ja yrittävän kloonata Hitleriä yhdessä kollegoidensa kanssa! Kohlerin löydettyä pitäviä todisteita väitteilleen Mengelen kätyrit murhaavat hänet. Liebermanin uteliaisuus on kuitenkin herännyt, ja kauhukseen hän saa selville, että Mengelen geenimanipulaatio on onnistunut… Jossainpäin maailmaan odotaa natsien aikapommi!