Salakuuntelun asiantuntija Harry Caul palkataan seuraamaan nuortaparia ja äänittämään näiden keskinäiset keskustelut samalla kun nämä kulkevat San Fransiscon täpötäyden Union Squaren läpi. Koska Caul tietää, kuinka helposti teknologia voi uhata yksityiselämää, hän pitää huolellisesti työasiat erillään yksityiselämästään – kieltäytyen jopa kertomasta tyttöystävälleen Amylle, mitä hän tekee työkseen ja missä hän asuu. Harryn työ alkaa kuitenkin vaivata häntä hänen kootessaan nauhoitukset joista paljastuu, että hänen toimeksiantajansa suunnitteleekin pariskunnan murhaa.