Efter att Dragon blivit bedragen av sin egen bror, Tiger, står de två som representanter för rivaliserande skolor i den årliga lejondanstävlingen. Trots att Tiger vinner, tvingas han i exil av vanäran att ha förrått de sina. Dragon bestämmer sig för att söka upp sin bror, för att bli sams igen – men det ska uppenbaras många hinder på hans väg, och brodern har sin egen agenda.