Unge Lung visar talang, men tar inte sin träning på allvar. Hans farfar, tillika shaolinmästare, försöker lära honom både disciplin och stridskonst, men han tar mest till sig det senare. Istället för att fokusera på träningen lägger han sin tid på barer, dobbel och hamnar inte så sällan i gatuslagsmål. När den onde klanledaren Yam ser Lung slåss känner han genast igen tekniken från en rivaliserande klan han mött tidigare, är Lungs farfar plötsligt i omedelbar fara.