Mac Mckussic är en otippad knarklangare som vill bli laglydig. Hans gamla och bästa vän Nick Frescia är nu polis och får i uppdrag att utreda och ställa honom inför rätta. Mac är mycket attraherad av Jo Ann, ägaren till en chic restaurang. Nick närmar sig Jo Ann i ett försök att få veta mer om Macs planer för droghandeln och hans kontakter med den mexikanske langaren Carlos, som polisen tror kommer till stan för att träffa honom.