En pelikan är nyfiken på hur människor lever och bestämmer sig för att klä ut sig till människa. Han blir vän med Emil och Elsa: två barn som, olikt vuxna, ser att deras nya granne inte är en människa utan en stor utklädd fågel. Pelikanmannen får jobb vid operan och blir förälskad i den underbara ballerinan. Men snart tycks även de vuxna förstå vem han egentligen är...