I 1950-talets Kalifornien påbörjar Muriel och hennes man Lee ett nytt liv när han återvänder från Koreakriget. Men allt rörs om när Lees karismatiske bror Julius, en egensinnig spelare med ett hemligt förflutet, anländer. Muriel ger sig in i ett dubbelliv där hon i hemlighet spelar på hästar och upplever en kärlek hon aldrig ens kunnat fantisera om.