Musikspäckat 80-talsdrama om unge gitarristen Eugene som studerar vid anrika Juillard-skolan men är mest fascinerad av blueslegenden Robert Johnson, som sägs ha gjort ett avtal med djävulen för sin talang. När Eugene upptäcker mysteriet med en av Johnsons förlorade låtar, letar han upp gamle Willie Fulton, som en gång kände honom, på ett ålderdomshem i Harlem. Willie lovar att lära honom låten om han hjälper honom därifrån och snart är det omaka paret på ute på vägarna i södern.