Handlingen utspelar sig i Minneapolis och Prince har huvudrollen som den unga och talangfulla musikern "The Kid", ledsångare i bandet "The Revolution". The Kid träffar sångerskan Apollonia och de inleder en romans, dock inte utan problem. Han försöker få relationen med Apollonia att fungera och hålla ihop bandet samtidigt som hans antagonist musikern Morris Day med gruppen "The Time" gör livet svårt.