Ett nytt kärleksfullt äventyr med mycket klös. Alla flockarnas alfahannar åsidosätter sina meningsskiljaktigheter för lite vänskapligt tävlande. Även vargvalparna vill delta. Men de är bara tre och ett lag måste bestå av fem tävlande, så de låter två stycken vargar som inte tillhör deras flock vara med i gruppen. Kan Humphrey leda sitt blandade team av underdogs till seger?