Noah Dugan on työtön lentäjä ja uhkapeluri, joka on velkaantunut korviaan myöten. Siitä syystä hänen on tartuttava ensimmäiseen mahdolliseen työtilaisuuteen. Tehtävä osoittautuu äärin vaaralliseksi. Hänen on lennettävä uudelleen rakennettua B-29-pommikonetta, joka on peräsin toisen maailmansodan ajalta. Koneessa on mukana hyvin viehättävä naislähetyssaarnaaja, joka on lukuisine kotieläimineen matkalla eräälle Tyynen valtameren saarelle. Kaiken lisäksi huteraan koneeseen pujahtaa kaksi lasta salamatkustajiksi. Kone joutuu tekemään pakkolaskun kokonaan toiselle saarelle lentäjineen, lähetyssaarnaajineen kaikkineen. Saarella seurueeseen liittyy kaksi japanilaista sotilasta, jotka eivät tiedä sodan loppuneen jo 38 vuotta sitten. Tämä hyvin kirjava seurue lähtee jännittävälle, dramaattiselle ja huvittavallekin matkalle asutulle saarelle - koneella, joka ei enää pysty lentämään, mutta jolla on ihka uusi tulevaisuus edessään purjealuksena!