Herra Miyagi saa tietää, että hänen vanha isänsä on kuolemaisillaan. Miyagi päättää matkustaa Okinawalle tavatakseen isänsä vielä kerran. Lahjakas mutta yhä kokematon karate-oppilas Daniel Larusso tekee opettajalleen seuraa matkalla. Eksoottinen Japani onkin todellinen elämys nuorelle amerikkalaiselle, joka antautuu romanssin pyörteisiin vaarallisin seurauksin.