Potkunyrkkeilyn maailmanmestari Eric Sloane päättää otella thainyrkkeilyn mestaria Tong Pota vastaan Bangkokissa. Eric ei tunne thainyrkkeilyn sallittuja lyöntejä ja potkuja ja tulee tyrmätyksi kehässä ja halvaantuu. Hänen veljensä Kurt vannoo kostavansa Tong Polle ja etsii thainyrkkeilyn opettajakseen Xian Chow -nimisen miehen, joka harjoittaa hänet hänen elämänsä vaikeinta ottelua varten.