Eletään 1940-luvun loppua Teksasissa. Nuoresta John Grady Colesta tulee koditon, ja hän päättää kokeilla kulkurin elämää. John ja hänen paras ystävänsä Lacey Rawlins haluavat elää vapaina kuin cowboyt ja he ylittävät Rio Granden kokeakseen elämänsä seikkailun Meksikossa. Meksiko tarjoaa kosolti seikkailuja: nuoret gringot saavat oppia, että maa on yhtä lailla kaoottinen ja kaunis, täynnä vaaroja ja henkeäsalpaavia elämyksiä. Väkivaltainen kuolema ratsastaa cowboyn kantapäillä alati – mutta rakkaus on edelleen luonnonvoimista suurin ja arvaamattomin…