Robert De Niron esikoisohjaus kuvaa nuoren Calogeron (Lillo Brancato) aikuistumista Bronxissa bussikuljettajaisä Lorenzon (De Niro) ja paikallisen mafiapomo Sonnyn (Chazz Palminteri) kasvatuksessa. Isä ei tietenkään hyväksy, että rikollinen opettaa pojalleen elämää baarin takahuoneessa, mutta pojalle kasvaa kaikesta huolimatta luottamus mafiapomoa kohtaan. Samalla tämä kuitenkin kunnioittaa isäänsä ja on melkoisessa ristivedossa kahden auktoriteetin välillä.