En episk fortælling om nogle ensomme mennesker i en isoleret del af Kina. Blandt andet en blind fægtemester, der skal forsvare en by mod banditter, en lejemorder, der af samme kvinde bliver hyret både for at dræbe og agere livvagt for samme person og en fægtemester, der søger gengæld ved at gøre en fattig pige en tjeneste, er nogle af de karakterer, der lever i denne ørken.