Tong Huo-wan har svoret at hævne sig på Chung, som dræbte Tongs mester. Men han kommer på andre tanker, da det viser sig, at Chungs angst efter dødsfaldet fik ham til at hugge sit eget ben af. I stedet opdager man, at Tong og Chung har en fælles fjende, en triadeleder, som har kidnappet Tongs tidligere mesters hustru, samt dræbt Chungs familie. De gør fælles sag og sammen med Chungs elever tager Tong på jagt efter gerningsmanden.