Detta nya äventyr börjar när Tom och Jerry hittar ett mystiskt glödande ägg. Snart kläcks baby Puff som tror att Tom är hans mamma. Den arga drakmamman vill få tillbaka sitt barn, men hon är inte den enda - en mäktig häxa tillfångatar drakbabyn för sina egna onda planer! Men hjälp av mäktiga bundsförvanter och djurvänner kämpar Tom och Jerry med tänder och klor för att återföra drakbabyn till sin mamma.