Följ med Mary på ett magiskt äventyr där hennes nötknäppare plötsligt får liv och tar henne med till en förtrollad värld fylld av magiska leksaker, läckra godsaker och dansande féer. Mary upptäcker snart att den onda Råttkungen hotar kungariket, och för att rädda Nötknäpparen måste Mary avslöja Råttkungens hemlighet och befria kungarikets rättmätige prins. Filmen bygger på samma berättelse som inspirerade den ryske kompositören Tjajkovskij att skapa musiken till sin världskända balett och innehåller åtta helt nya sånger av den Oscar®-belönade textförfattaren Tim Rice (The Lion King, Evita).