1937 förlorar Javier sin far till Francos soldater och han svär att följa i pappans fotspår. 1973 är Javier själv en edsen clown på en cirkus och det dröjer inte länge förrän han förälskar sig i trapetsdansösen Natalia. Hon är redan ihop med den glade clownen Serigo som super och slår henne. I sina försök att få henne att lämna relationen väcks Javiers hämndbegär till liv - begär som slumrat sedan barndomen.