Om lysande framtidsutsikter hade ett namn skulle det inte vara Teddy (Anthony Bajon). Utan att ha gått ut grundskolan håller han med nöd och näppe fast vid sin anställning på en massagesalong. Framtidsplanerna är diffusa och de andra ungdomarna i den pyrenéeiska småstaden lämnar honom inte ifred. Glädjen finns i att hjälpa till hemma, han bor med sin funktionsnedsatta faster och hennes man, och att hänga med sin flickvän. Allt lunkar på. Men så en dag i början av ännu en het sommar blir Teddy riven av ett märkligt djur under en skogspromenad. Kort därefter börjar han själv och den statiska tillvaron genomgå minst sagt dramatiska förändringar. Med mycket humor, lågmält effektiva praktiska effekter, en skruvad historia om kärlek och hämnd är Teddy något för alla inbitna varulvsfans!