Paret Sophie och Daneel är unga och passionerade. När Sophie överraskar med en semesterresa till Bulgarien vägrar Daneel till en början att följa med. Men när Sophie har övertalat honom och de kommit fram visar det sig att det är just här som Daneel är född. På en enslig ö i Svarta Havet kommer hettan och de märkliga invånarna sätta deras gömda rädslor och kärleken varandra på prov.