Peter, en amerikansk pojke, och Ivan, en blind kobzarmusikant, får sina öden sammanflätade under det turbulenta 1930-talet i Ukraina under Sovjetunionens styre. När Peter flyr till närmaste järnvägsstation efter mordet på sin far blir han attackerad av en grupp unga pojkar. Ivan, en blind kobzar, räddar Peter och tillsammans tar de sig till Moskva och vidare till Charkiv, men myndigheterna närmar sig.