Under 1930-talets oroliga tid anländer Chen Shi, den siste Wing Chu-mästaren, till Tianjin i nordöstra Kina för att förverkliga sin läromästares dröm – att föra hans martial arts-lära vidare här. Men staden har redan 19 martial arts-skolor och de ser inte på konkurrensen med vänliga ögon. Chens ambition för honom snabbt i klorna på såväl stadens grandmaster som den undre världens kvinnliga boss och de militära ledarna. Nu handlar det inte längre bara om att lära ut sina dödliga konster – utan mer om att praktisera dem!