Den ålderstigne fladdermusforskaren, professor Abronsius och hans assistent, Alfred, beger sig till en avlägsen by i Transsylvanien för att söka efter vampyrer. Alfred blir förälskad i värdshusvärdinnans unga dotter Sarah. Hon har dock blivit iakttagen av den mystiske greve Krolock som bor i ett mörkt och läskigt slott utanför byn...