Den arroganta unge kejsaren Kuzco som regerar i ett sägenomspunnet kejsardöme förvandlas till ett lamadjur av sin maktgalna rådgivare, den elaka trollpackan Yzma. Utkastad i djungeln är Kuzcos enda chans tillbaka till civilisationens bekväma liv en godhjärtad och vänlig bonde vid namn Pacha. Kuzco och Pacha bildar ett udda par som råkar ut för hårresande faror och vilt komiska äventyr på vägen tillbaka mot Luzcos palats.