Polischefen John Hawkins håller på att avrunda sin tjänstgöring i Lone Crow för att byta småstad till storstad. Men så landar ett sista fall i hans knä. En trasig kropp spolas upp vid Porcupine Rivers strand i ett minst sagt märkligt skick. En obduktion visar sår som går bortom allt de tidigare sett. Kroppen identifieras med viss svårighet som fysikern Cole Parsons som hyrt ett isolerat hus i trakten. När sheriffen beger sig dit tar efterforskningarna flera högst oväntade och bisarra vändningar. Hur kan Parsons dyka upp livs levande och vad är det för en märklig maskin han lappat ihop på vinden?