I en avlägsen del av det gåtfulla landet Prydain härskar den ondskefulle kungen (Den hornkrönte). Han är besatt av tanken att finna den magiska kitteln så att han ytterligare kan öka sin makt genom dess innehåll av övernaturliga krafter. Men han hade inte räknat med Taran. En ung pojke som med hjälp av ett magiskt svärd, en hundliknande varelse vid namn Gurgi, en vacker prinsessa och en synsk gris tagit sig an uppgiften att hindra kungens uppsåt.