Anna bor med sin alkoholiserade far Karl någonstans i norra Norge. Karl dödade sin ex-fru och kastade sitt nyfödda barn i havet när han upptäckte att barnet var svart, och han hemsöks nu av hennes spöke. Anna letar efter sitt livs kärlek, men ungkarlar är det knapert om där de bor - tills de upptäcker en annan liten familj på andra sidan berget. Där bor en änka i Karls ålder, hennes son Peder, och hennes svarta adoptivson, Ante, som kom från havet på en bit trä...