Stockholmsprästen Henrik Horneus börjar tappa greppet när mardrömmarna om hans döda mamma blir allt värre. En dag nås han av beskedet att hans far, också han präst i den ödsliga byn Borgvattnet, omkommit under mystiska omständigheter. Han beger sig mot de norrländska skogarna och finner en sektlik församling som tycks ruva på en mörk hemlighet...