Cacu är en liten pojke som bor med sina föräldrar i ett hus där regnskogen börjar. När hans pappa åker in till staden för att söka jobb åker Cacu efter för att hitta honom igen. Sökandet leder först till en fantastisk karnevalisk fantasivärld, långt ifrån allt Cacu tidigare sett, men snart skuggas drömvärlden av mörka moln och Cacu inser att världen utanför landsbygden är större än han kanske trott.