Snart är det jul, något som 12-åriga Jim knappast ser fram emot. Som klassens tönt blir han ofta utnyttjad av sina klasskamrater och hemma förmår sig inte mamma ta sig ur sängen. En dag börjar en ny kille i klassen. Terje - Pitbull Terje. Han är stor som ett mindre hus och nästan lika farlig som han ser ut. Han gör Jim till sin bästa kompis och Jim har knappast något att säga till om...