Två gånger om året hålls världens äldsta hästkapplöpning, Palio, i Sienna i Italien. Men i det här loppet spelar strategi, mutor och korruption en lika stor roll som ryttarnas skicklighet. Den legendariska ryttaren Gigi Bruschelli har vunnit 13 Palio de senaste 16 åren och anklagas för att monopolisera loppet. Han är två lopp ifrån att slå världsrekord, men denna gång ställer sig en annan ryttare i vägen.