Det är 17 år sedan Karen Blixen gav upp äventyret i Afrika och vände tillbaka till Danmark och ett liv i ruiner. Förstörd av syfilis och förkrossad över att ha mist både farm och sitt livs kärlek återupptäcker hon sig själv som en konstnärlig superstjärna. Nu, i en ålder av 63, är Karen Blixen världsberömd, men lever ett isolerat liv – ända tills hon möter den 30-årige diktaren Thorkild Bjørnvig. Tillsammans ingår de en pakt: Hon lovar att göra honom till en stor konstnär mot att han ska lyda henne villkorslöst – avsett pris…