Efter en fruktansvärd strid ser en man på medan hans goda vän förgås. Han lämnar honom med en önskan – att besöka kungen, den dödes far, för att meddela denne om hans död. Kungen vill att han ska fortsätta sin tjänstgöring, men mannen vill leva i fred. När man letar efter en plats att dra sig tillbaka på, räddar han en vacker ung kvinna undan några soldater, och kvinnan visar sig vara en häxa...