Trots ett förlamat ben som skulle ha hindrat de flesta, drömmer 25-årige Grigris om att bli dansare. Planerna kullkastas dock när styvpappan insjuknar. För att rädda honom bestämmer sig Grigris för att börja arbeta åt bensinlangare. I N´Djamenas ljusskygga nattliv träffar Grigris den utstötta Mimi och de dras till varandra. Tillsammans trotsar dessa outsiders en ovänlig värld där de inte är välkomna.