Isaac älskar Manhattan, men har lite problem med privatlivet. Han hatar sitt jobb som manusförfattare, han är 42 år och har en 17-årig flickvän som han inte vågar dumpa. Han blir kär i sin bästa väns intellektuella älskarinna - samtidigt som hans numera lesbiska ex-hustru hotar att skriva en bok om deras förhållande. Kort sagt: Woody Allen är i toppform när han ger sin svartvita kärleksförklaring till New York.