En låt av indielegenden Daniel Johnston blir början på en djup vänskapsrelation mellan aspirerande låtskrivaren Hannah och producenten Theo när de möts på en fest. Theo lever dock med effekterna av att ha petat i sig lite väl mycket hallucinogener under vilda dagar i rockband på 90-talet. Vänskapen sätts på hårda prov när han slutar ta sina mediciner och faller in i negativa beteenden och vanföreställningar om gömda meddelanden i radiobruset. Ska Hannah orka stå fast när Theo stött bort alla andra och vårdkarusellen gör henne åksjuk?