Johnny (Jane Birkin) är en späd, pojkaktig servitris som arbetar på en diner och längtar efter kärlek. Hon förälskar sig i den homosexuelle sopbilschauffören Krassky (Joe Dallesandro), vilket leder till ett komplicerat triangeldrama med Krasskys partner Padovan (Hugues Quester). Filmen utforskar kärlek, sexualitet och utanförskap genom deras omöjliga kärleksförhållande som präglas av ömhet, grymhet och tabun, allt inramat i en tidlös miljö inspirerad av Edvard Hoppers ödsliga målningar.


