Vi får följa Mik, 11, en storstadskille som är livrädd för hundar och kan höra valars sång. Uppryckt från livet i stan med pappa och storebror blir Mik tvingad att resa till sin bohemiska faster i en by i Norrland. Där lär han sig fiska, träffar nya kompisar och sin första kärlek. Men tyvärr så går inte allting som de tänkt sig och Mik blir bortslussad från sin faster till en fosterfamilj. Den nya familjen är hundgalen och Mik, som är hundrädd, får det svårt i den nya familjen. Till slut måste Mik fly, han letar upp sina norrländska vänner och tillsamman flyr de på Isdraken.