Fader Peter Williams, en amerikansk exorcist, blir besatt av den demon som han försökte driva ut ur en ung kvinna och som tvingar honom att mot sin vilja begå ett fruktansvärt helgerån. Arton år senare när Peter försöker dölja sin skuld genom välgörenhetsarbete för fattiga och barn i en liten stad i Mexiko upptäcker han att demonen har återvänt. Den här gången har den besatt den unga kvinnan Esperanza och dessutom har den släppt lös en dödlig sjukdom bland stadens barn. Men dess verkliga syfte är något annat: Att ta Peters själ i besittning.