Joanna Crane är en kylig modedesigner som nattetid släpper alla hämningar i skepnad av fnasket China Blue. “How low can you get?”, frågar en kund. “As low as you can afford”, svarar hon. Shayne, en sinnessjuk predikant slits mellan viljan att rädda China Blue ur fördärvet eller att knulla henne fördärvad. I den slitna, svarta väska han alltid bär med sig göms en obehaglig överraskning.