Harry Caine är en blind tillbakadragen författare som bor med sin personliga assistent Judit och hennes vuxne son Diego. Innan Harry blev blind var han filmregissör under namnet Mateo Blanco. En dag får han reda på att miljonären Ernesto Martel har gått bort. Harry var för många år sen förälskad i Magdalana, som då var Martels älskarinna. En ung filmskapare, Ray X, dyker plötsligt upp och Harry måste nu ta itu med sitt förflutna.