Efter 40 års kringflackande återvänder E.F. Bloodworth hem till Tennessee. Där finner han den fru han lämnade, till synes på väg att tyna bort och sina tre söner som har vuxit upp bittra. Det är bara Fleming, den gamle mannens sonson, som behandlar honom med den respekt som tillkommer hans ålder och som ser bortom hatet och inser vad det kan göra med en människas själ.