En unik gestaltning av Orfeus-myten, en av historiens stora klassiker om kärlek och svartsjuka. Marcel Camus färgsprakande och livfulla tolkning tar plats i Rio de Janeiros slum under den stora karnevalen, där Orfeus – olycklig i relationen med sin trolovade Mira – får upp ögonen för den sagolika Eurydike. Men det är en kärlek dömd på förhand.