Pojkarna Al och Birdy från Philadelphia blev vänner i high school trots att deras personligheter var extremt olika. Al var populär och atletisk medan Birdy var antisocial och "konstig". De har just avslutat sin tjänstgöring i Vietnamkriget där Al fick allvarliga skador som krävde omfattande ansiktsoperationer. Birdy, däremot, återvände från Vietnam till synes känslomässigt ärrad. Trots sina egna medicinska problem reser Al till den institution där Birdy hålls intagen för att se om han kan hjälpa till att få Birdy ur sitt nästan komatösa tillstånd samtidigt som han måste ta itu med sin egen mentala hälsa.