Julius har en livlig fantasi vilket bekymrar hans föräldrar och hans äldre syster. Han ska börja skolan efter sommaren och familjen oroar sig: hur ska han passa in i skolans värld med alla dess gränser? Julius föräldrar befinner sig själva mitt i en allvarlig kris och överväger skilsmässa. Tillsammans med sin nya vän, vampyren Anders, försöker Julius skapa en lyckosten för att lösa problemen mellan sina föräldrar och inom familjen.