En tillbakadragen och hederlig läkare, Wong Kei-Ying, undviker helst konflikter och fokuserar mycket hellre på att rädda liv. Medicinsk etik är för honom av allra största vikt, mycket viktigare än konflikter och politik. Den nye guvenören i Canton, den hänsynslösa och förrädiska Wei, lurar dock Wong genom att påstå att de tillsammans ska bekämpa det lokala opiumligan.