Den påhittige nissen Bernard drömmer om att bli uppfinnare. Hittills har det inte gått så bra och de andra nissarna skrattar gott åt hans misslyckanden. När jultomten kidnappas av den onde Neville Baddington, och hans minst lika onda mamma, ser Bernard sin chans att visa vad han går för. De två skurkarna vill avslöja hur tomten lyckas dela ut alla julklappar under en enda natt, något Bernard redan vet...