Vuonna 1978 Iranissa syrjäisen Zalavan vuoristokylän asukkaat kammoksuvat näkymätöntä uhkaa. He väittävät demonin vainoavan kyläänsä ja ovat palkanneet shamaanin manaamaan hengen tiehensä. Kun nuori santarmikersantti Massoud pidättää shamaanin huijarina, kyläläisten pelko ja viha yltyvät vaaralliselle tasolle. Pian Massoud ja hänen rakastettunsa, valtionlääkäri Maliheh, päätyvät piiritetyiksi kirottuun taloon, jossa kyläläiset uskovat demonin piileskelevän.